События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24 апреля 2025 года

2. Содержание сообщения

«О порядке размещения биржевых облигаций, назначении андеррайтера и об установлении срока направления оферт»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решений о порядке размещения, назначении андеррайтера по выпуску Биржевых облигаций и об установлении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, с предложением заключить Предварительные договоры.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций Эмитента.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:

решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральный директор – председатель правления) - «24» апреля 2025 г.

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:

1. Установить, что размещение биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной эмитентом.

2. Назначить ООО ВТБ Капитал Трейдинг лицом, в адрес которого потенциальные покупатели должны направлять оферты на заключение предварительных договоров (далее – предварительные договоры).

3. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных покупателей биржевых облигаций с предложением заключения предварительных договоров начинается в 11:00 25 апреля 2025 года и заканчивается в 15:00 25 апреля 2025 года.

«[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА/БРОКЕРА]

Дата:

В ООО ВТБ Капитал Трейдинг

Вниманию: Дирекции продаж облигаций

E-mail: bonds@vtbcapital.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-03 АК "АЛРОСА" (ПАО) (далее – Биржевые облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций 001Р, регистрационный номер программы 4-40046-N-001P-02E от 07.10.2021.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [для Участников торгов - потенциальных приобретателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций, но в любом случае не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты начала размещения, основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций с ООО ВТБ Капитал Трейдинг, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет эмитента Биржевых облигаций, в соответствии с эмиссионными документами на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (в долларах США)* [пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)** [пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [для потенциальных приобретателей, действующих через Брокера: по поручению пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального приобретателя], будет выступать [пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование Брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до даты начала размещения включительно. Предварительный договор, заключенный путем акцепта данной оферты, и, соответственно, обязанности сторон заключить основной договор купли-продажи Биржевых облигаций на предусмотренных таким предварительным договором условиях, автоматически прекращаются в случае, если Биржевые облигации не будут допущены к торгам в процессе их размещения на ПАО Московская Биржа до 10:00 по московскому времени 29.04.2025 (включительно).

В случае акцепта, просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

* При этом оплата Биржевых облигаций серии (осуществление расчетов) осуществляется в российских рублях по официальному курсу доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи Биржевых облигаций. Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

**при условии, что ставка купона по Биржевым облигациям со второго по двенадцатую равна процентной ставке по первому купону

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 (ранее и далее – «Биржевые облигации»).

Регистрационный номер выпуску Биржевых облигаций 4B02-03-40046-N-001P от «24» апреля 2025 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций не присвоен.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «24» апреля 2025 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО),

действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023 М.В. Раздолькин

(подпись)

3.2. Дата “25” апреля 2025 г. М.П.